Обычный человек после смерти попадает в новый мир и возрождается в виде меча. Благодаря особым способностями он начинает перемещаться по новому миру, приобретая навыки и умения. Попав в лес, населённый монстрами, меч встречает девушку Фран из племени зверолюдей, которая пытается спастись от чудовища. Фран хватает меч, и вместе они справляются с угрозой. Так Фран становится владелицей меча, с которым отправляется в путешествие.
Дзин Кадзама постигал боевые искусства под руководством матери, но однажды её убивает могущественный злодей Огр. Парень отправляется на поиски деда - легендарного воина Хэихати Мисимы, известного жестоким нравом и суровыми педагогическими методиками, - чтобы отомстить Огру, сойдясь с ним в турнире Железного кулака.
