Корейский мальчик живёт в Таиланде. Его мать - агент по борьбе с преступностью. Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало свободного времени, но мальчик не скучает, вскоре он заводит себе подружку по имени Ари. Однажды мать мальчика убивает бандит, который оказывается отцом Ари.
Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает - организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию - что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в организацию внедряется полицейский, а в это время у банды назревает конфликт с пусанским руководством.
Чхве Джун-ун хоть и окончил престижный университет, но никак не может устроиться на работу. Однажды парень встречает двух ангелов смерти, которые должны спасать суицидально настроенных людей, и внезапно вливается к ним в команду.
Чха Ган-джин воспитывался матерью-одиночкой, он с самых юных лет осознал, что должен рассчитывать только на себя. Однажды он увидел и сразу же влюбился в Хан Джи-ван, которая была дочерью известного в деревне доктора восточной медицины. Она ответила на его чувства. Но тут вмешалась судьба и из-за череды печальных событий, они вынуждены были расстаться. Их мечта снова встретиться стала явью, когда они выросли.
