Иеремия Джонсон решает покинуть равнины и уйти в горы, где его подстерегает полуголодное существование и угрозы со стороны гризли и индейцев. Он стремится целиком слиться с природой, противопоставляя себя так называемому «цивилизованному человеку». Со временем он вполне осваивается среди дикой природы, недружелюбных индейцев и трапперов.
Мацу незаслуженно попадает в женскую тюрьму, где подвергается издевательствам со стороны надзирателей, которых выводит из себя её упорство, зато пользуется уважением сокамерниц. Женщина выносит все трудности с невероятным упрямством. В один момент она, пользуясь случаем, бежит вместе с шестью заключенными и пытается добраться до большого города.
Из индейской резервации вышел в набег боевой вождь индейцев апачи Ульзана с семью своими храбрецами и сыном. Их цель, как объясняет индеец-разведчик, служащий в армии - обновить кровь в жилах, что означает убивать. Ибо убивший человека забирает его силу. Если человека пытать, то сила достается многим, как обогревает многих медленно горящий костер. За ними из форта высылают отряд кавалеристов во главе с молодым лейтенантом. Сопровождают их разведчики Макинтош и индеец Кенете.
Крис Адамс решил уйти на покой, поступил на службу шерифом и собрался жениться. За спокойную жизнь приходится расплачиваться: Крис засадил в тюрьму нескольких своих бывших друзей, и теперь они жаждут поквитаться с ним. Невеста уговаривает Криса отпустить восемнадцатилетнего оболтуса Шелли, и за это тоже шерифу пришлось расплатиться по полной - шайка Шелли убивает его невесту, а сам Крис тяжело ранен. А тут еще тревожные новости из близлежащего городка: одна из банд под предводительство некоего
