Главный герой фильма - ведущий популярного радиошоу Гэбриел Нун. Однажды он получает от своего друга, издателя Эша, рукопись 14-летнего Пита Логанда, в которой рассказывается о том, как этот мальчик подвергался насилию со стороны его родителей-садистов. Будучи страстным поклонником программы Нуна, Пит вскоре сам устанавливает контакт с радиоведущим, и они начинают активно общаться по телефону. В их беседы вклинивается приемная мать паренька Донна, сообщающая об ухудшении состояния здоровья
Агнес ведет уединенный образ жизни, избегая общества и социальных мероприятий. У нее нет близких друзей, а все свободное время она проводит в одиночестве. Ее прошлое осложнено отношениями с бывшим супругом, который в прошлом проявлял агрессию и сейчас находится за решеткой. Когда его срок подходит к концу, женщина решает начать новую жизнь в небольшом городке на окраине штата, чтобы скрыться от возможных неприятностей. Однако спокойствие нарушают неожиданные телефонные звонки, вызывающие у нее
