Пола Персиммон, признанный мастер ночных грёз, сталкивается с серьёзным испытанием: её привычные образы больше не привлекают внимание Райли, вступающей в сложный подростковый возраст. Чтобы найти вдохновение, она объединяет усилия с самоуверенным режиссёром дневных снов Ксени. Но их разные взгляды на искусство создания снов только усложняют задачу. Смогут ли эти двое создать что-то, что отразит внутренний мир Райли? Сюжетная линия происходит между событиями «Головоломки» и её продолжения,
