Ноябрь 1937 года. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс учится в школе, а выходные проводит на Манхэттэне в поисках приключений. Случайно он оказывается в театре «Меркурий», который еще не открылся, но в нем уже вовсю идут дела, которыми руководит молодой Орсон Уэллс. Режиссер берет мальчика на небольшую роль в спектакле «Юлий Цезарь». И работа с будущим постановщиком «Гражданина Кейна» навсегда меняет жизнь Ричарда.
Джесси и Селин отправляются в Грецию на отдых, взяв с собой двух дочерей и сына Джесси от первого брака, Хэнка. Однако эта поездка не позволяет главному герою отвлечься от проблем с его бывшей женой. Жизнь в постоянной борьбе за возможность видеться с сыном, которого он очень любит, становится всё более невыносимой. Когда он предлагает Хэнку встретиться в Чикаго на одном из школьных концертов, тот вынужден отказаться, ссылаясь на недовольство матери. Это напряжение из-за невозможности найти
