Мир, в котором ангелы и демоны ведут войну, переживает очередной поворот судьбы: армия Преисподней проигрывает решающие битвы. В поисках последнего средства спасения демоны решают отправить на Землю одного из своих агентов. Его задача – найти среди людей существо с огромным потенциалом, которое сможет перевести чашу весов в их сторону. Демон, по имени Масатора Акуцу, под видом старшеклассника отправляется в поисках нового союзника. Первым его шагом становится встреча с Лили Аманэ,
