Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, отправляют в резервацию расследовать убийство, в котором подозревается борец за права этого немногочисленного народа. Там он знакомится с местным шерифом и вождём племени. По мере того, как Рэй приближается к цели, он всё меньше уверен в виновности подозреваемого. В конце концов агент понимает, что правительство США пытается его руками устранить неугодного человека. И в этот момент в нём просыпается Индеец, чьё сердце не терпит
После долгих лет службы лейтенант Фрэнк Дребин наконец уходит на пенсию, вступая в новый этап жизни — семейный и спокойный. Женившись на Джейн, он надеется забыть о суете и опасностях, которые преследовали его на протяжении всей карьеры. Но судьба преподносит неожиданный поворот — один из самых опасных террористов-взрывников, Рокко, получает заманчивое предложение организовать масштабный теракт в США за пять миллионов долларов. Его мать, подельница и соучастница, играет важную роль в этом
