В середине 1960-х годов молодой инспектор Морс, только что приступивший к службе в полиции Оксфорда, сталкивается с реальностью, где его яркие способности вынуждены бороться с недоверием и завистью коллег. Ушедший из колледжа, он оказался в обстановке, где профессионализм проверяется не только умением раскрывать преступления, но и умением выжить среди сильных и опытных детективов. Однако его дар быстро заметили, и Морс начинает раскрывать дела, которые ставят его перед серьёзными моральными
Когда старшего инспектора уголовного розыска Эми Силву отправляют расследовать два таинственных случая — исчезновение шотландского рыболовного траулера и смерть на борту атомной подводной лодки Тридент — она вскоре начинает подозревать, что между ними существует скрытая связь. Оба инцидента на первый взгляд не имеют общего, но Силва, обладая выдающимся чутьем, ощущает, что за этими трагедиями кроется что-то гораздо более угрожающее. Она решает проникнуть в этот лабиринт загадок, не осознавая,
