Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает - организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию - что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в организацию внедряется полицейский, а в это время у банды назревает конфликт с пусанским руководством.
Молодой мужчина по имени Чан Тхэ Сан живет во второй половине двадцатого века. Окружающие люди ценят его за высокий уровень интеллекта, наблюдательность и проницательность. Но герой «Кенсонского существа» отличается не только положительными качествами. Парень слишком высокомерен и самолюбив. Это отталкивает многих односельчан. Люди относятся с недоверием и подозрением. Девушка по имени Чхэ Ок - сильная и целеустремленная. Ее жизнь складывается крайне сложно. На пути возникает множество