Агги Виггс, пережившая утрату сына и погрузившаяся в многолетнюю депрессию, едва держится за остатки прежней жизни. Дом стал её крепостью и тюрьмой одновременно, а писательский талант — блеклым воспоминанием. Всё меняется, когда по соседству поселяется Найл Шелдон — обаятельный и влиятельный предприниматель, окружённый подозрениями в причастности к исчезновению супруги. Его спокойная уверенность пугает и притягивает одновременно. Для Агги появление Найла становится толчком, который будит её
Ноябрь 1937 года. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс учится в школе, а выходные проводит на Манхэттэне в поисках приключений. Случайно он оказывается в театре «Меркурий», который еще не открылся, но в нем уже вовсю идут дела, которыми руководит молодой Орсон Уэллс. Режиссер берет мальчика на небольшую роль в спектакле «Юлий Цезарь». И работа с будущим постановщиком «Гражданина Кейна» навсегда меняет жизнь Ричарда.
Обеспеченная женщина Сэм отвечает на телефонный звонок и узнает, что ее сын похищен. Расследование этого дела раскрывает тайны нескольких персонажей, связанных между собой.