Обычная жизнь двадцативосьмилетней Эммы Свон кардинально меняется, когда к ней приходит десятилетний Генри - сын, которого она когда-то отдала на усыновление. Мальчик утверждает, что Эмма - дочь легендарной Белоснежки и Прекрасного Принца, а сам он привез ее в загадочный городок Сторибрук. Этот необычный населенный пункт скрывает невероятную тайну: его жители на самом деле являются персонажами из сказок, но не помнят своего истинного происхождения из-за могущественного заклятия. Злая Королева
В 1970-х годах семейная пара Сьюзан и Брюс Миллер переезжает в престижный пригород Чикаго, надеясь на спокойную и счастливую жизнь. В новом районе они знакомятся с соседями Томом и Триной Дэкер, чья открытая сексуальная жизнь поражает и вызывает интерес. Вскоре супруги начинают осознавать, что в их новом окружении существует множество вариантов отношений, включая свободные браки и групповой секс, которые воспринимаются как естественная часть семейных отношений. В то же время, бывшие соседи,