После изгнания из собственного клана два мелких яогуая — Кабанчик и Лягушка — придумывают грандиозную аферу. Прослышав, что танский монах в сопровождении могущественных яо идёт на Запад за священными писаниями, они решают выдать себя за них. Кабанчик будет Чжу Бацзе, Лягушка наряжается как монах, на роль молчаливого Ша Сэна выбирается болтливый демон Ласка, а в качестве хитрого Сунь Укуна после долгих уговоров соглашается выступать стеснительный увалень Горилла. Компания отправляется в путь
В необъятном мире Тысяч все разделены на племена. Среди уникальных существ, достойных внимание возникает одно, решившее стать Великим правителем. Оно появляется в низшем сословии и не имеет возможности подняться на вершину. Окружающие не верят, что это создание сможет добиться успеха. Родные пытаются отговорить его от затеи быть владыкой. Подобного звания достойны лишь избранные. Но человек, в процессе взросления преодолевший множество трудностей, решает проверить собственные силы. Он