Лето 1944 года. В Балтийском море советскими моряками потоплена немецкая подлодка. На ее борту находятся три новейшие немецкие торпеды. Фашисты понимают, что русские скоро досконально изучат эти торпеды, и для их уничтожения засылают в Ленинград своего агента. Сергею Сабурову и Елене Солей предстоит обезвредить немецких диверсантов и выявить «крота» в ближайшем окружении, а также сохранить свою любовь, которой угрожает внезапное возвращение жены Сабурова.
1951 год, Москва. Внимание всего мира сосредоточено на «схватке за корону» — матче за звание чемпиона мира по шахматам. Бой между действующим чемпионом Михаилом Ботвинником и талантливым Давидом Бронштейном превращается в противостояние, о неожиданной развязке которого говорят до сих пор.