Сына богатеньких родителей Чарли Бартлетта к его совершеннолетию выгнали из всех элитных школ города. Очень уж своеобразное у юноши чувство юмора. Отчаявшаяся мать пристраивает своего саркастичного сынка в обычную школу. Как это ни странно, но здесь Чарли ведёт себя как прилежный ученик и верный товарищ, направо и налево раздающий бесплатные дельные советы. Только спустя какое-то время учителя школы начинают замечать, что с их учениками начинают происходить неожиданные изменения…
Итан Берк, агент секретной службы, отправляется в маленький городок Уэйуорд Пайнс с целью раскрыть исчезновение двух коллег. Однако вместо того, чтобы найти ответы, он сталкивается с еще большим количеством вопросов, а атмосфера в этом месте только усиливает ощущение тревоги и непредсказуемости. После того как Итан находит тело одного из пропавших агентов, он начинает работать в паре с Беверли, чтобы собрать улики. Вместо ясности их расследование только усугубляется, и каждый новый шаг
