В середине 1960-х годов молодой инспектор Морс, только что приступивший к службе в полиции Оксфорда, сталкивается с реальностью, где его яркие способности вынуждены бороться с недоверием и завистью коллег. Ушедший из колледжа, он оказался в обстановке, где профессионализм проверяется не только умением раскрывать преступления, но и умением выжить среди сильных и опытных детективов. Однако его дар быстро заметили, и Морс начинает раскрывать дела, которые ставят его перед серьёзными моральными
