Она - девушка из Гонконга, приехавшая в Пекин в поисках лучшей жизни. Она носит туфли на высоких каблуках и верит, что всё ещё может обойтись без мужчин и их денег. У неё проблемы с алкоголем и её парнем, ей грустно и одиноко в этом огромном мире. Он - пекинский полицейский. Каждый день он патрулирует улицы города, а после работы всецело посвящает себя заботе о младшем брате, который не способен сам заботится о себе. Однажды обжегшись, он не спешит вновь связывать себя узами брака. Как-то раз
Необыкновенно одарённого ребёнка Яна все считают местным дурачком, но он не обращает на это внимание. Ян отправляется в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, но в первом же бою проигрывает девушке. Только нищий старик сочувствует парню и берется обучать его. Эти навыки пригодятся ему в борьбе со злодеями, чтобы вернуть доверие жителей деревни и завоевать сердце красавицы Юнь. Ведь нищий старик, на самом деле, великий мастер кунг-фу и отец Юнь.