Сирота Стетсон Тейт, переживший смерть матери и столкнувшийся с проблемами в семье и с законом, живёт в постоянной борьбе с собой и окружающим миром. Его подростковый возраст становится наполнен внутренними конфликтами и сложностями, но неожиданное событие меняет его жизнь. Попав в музыкальную школу, он находит своё спасение в музыке, а его выдающиеся вокальные данные замечает опытный хормейстер. Стетсон начинает раскрывать себя, несмотря на свою трудную натуру и постоянное сопротивление
Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.
