Обычный человек после смерти попадает в новый мир и возрождается в виде меча. Благодаря особым способностями он начинает перемещаться по новому миру, приобретая навыки и умения. Попав в лес, населённый монстрами, меч встречает девушку Фран из племени зверолюдей, которая пытается спастись от чудовища. Фран хватает меч, и вместе они справляются с угрозой. Так Фран становится владелицей меча, с которым отправляется в путешествие.
Самопровозглашённому мудрецу по прозвищу Крот запрещено появляться в загробном мире, но он, надеясь вернуться туда, собирает в старинный фонарь огоньки призраков. Поговаривают, что после встречи с ним люди начинают видеть странное.
