События криминальной драмы происходят в Бирмингеме, который в 1920-е годы становится эпицентром деятельности одной из самых влиятельных преступных семей Британии — Шелби. После окончания Первой мировой войны многие солдаты вернулись домой, и среди них — братья Шелби, чья банда, известная своими характерными лезвиями, зашитыми в козырьки головных уборов, начинает захватывать власть в городе. В центре внимания оказывается Томас Шелби, человек с холодным разумом и решительностью, готовый поднять
В середине 1960-х годов молодой инспектор Морс, только что приступивший к службе в полиции Оксфорда, сталкивается с реальностью, где его яркие способности вынуждены бороться с недоверием и завистью коллег. Ушедший из колледжа, он оказался в обстановке, где профессионализм проверяется не только умением раскрывать преступления, но и умением выжить среди сильных и опытных детективов. Однако его дар быстро заметили, и Морс начинает раскрывать дела, которые ставят его перед серьёзными моральными
