Москва, 1922 год. Граф Ростов попадает при новой власти под трибунал за тунеядство. Но благодаря хорошо написанному стихотворению его не расстреливают, а приговаривают к пожизненному заточению в отеле «Метрополь».
После смерти матери Нимуэ вынуждена отправиться в рискованное путешествие, чтобы выполнить её последнюю волю. Девушке предстоит найти легендарного волшебника Мерлина и передать ему древний меч, который хранит тайну огромной силы. Это задание становится поворотным моментом в её жизни. Во время своего пути Нимуэ встречает Артура — смелого и харизматичного наёмника. Его помощь оказывается бесценной, ведь путь к Мерлину полон испытаний и опасностей. Постепенно между ними возникает доверие, несмотря