Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.
Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Резе. Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и всё больше влюбляется в новую знакомую.
