Год спустя после поимки Буффало Билла и побега Ганнибала Лектера, Кларисса Старлинг сталкивается с последствиями пережитого. Преследуемая воспоминаниями о жестоком маньяке и страшными сценами из детства, она страдает от посттравматического стресса. Несмотря на всё это, Кларисса решает остаться в ФБР, ведь её юный возраст и талант ещё дают ей шанс на блестящую карьеру. Но её внутренняя борьба и постоянные кошмары не дают забыть о прошлом, особенно когда она оказывается вновь втянутой в мир
Филиппа Георгиу, бывшая императрица с многослойным характером, вступает в ряды загадочной "Секции 31" — организации, которая вершит своё правосудие за кулисами межзвёздной политики. Эта группа действует там, где обычные методы бессильны, обеспечивая безопасность Федерации ценой собственного спокойствия. Для Георгиу работа в такой структуре становится не только шансом искупить свои ошибки, но и возможностью использовать свои таланты, накопленные за годы сложных жизненных испытаний.