Ванда Бэлл и Леон Симмонс пытаются начать жизнь заново в Лос-Анджелесе 1990-х. На фоне последствий эпидемии крэк-кокаина зарождается новая индустрия — рэп Западного побережья. Ванда верит в его способность изменить американскую культуру и собирает команду талантливых музыкантов, а Леон стремится окончательно порвать с криминальным прошлым и искупить свои грехи, оказывая бесплатную юридическую помощь жителям Южного Централа. Их пути снова пересекаются, когда Ванда начинает стажировку у бывшего
События фильма разворачиваются на фоне истории создания первой в мире атомной бомбы в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Ученые и их семьи пытаются выжить в мире, где секреты и ложь проникли в каждый аспект их жизни.