Начало нулевых. Юная Наташа разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь. Молодые люди влюбляются друг в друга. Спустя годы Наташа и Игорь сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. Эта встреча возвращает их память к той поре, в которой они были счастливы.
Конец 1980-х годов. Вера, директор Дома культуры, вопреки недовольству чиновников запускает первый в стране конкурс красоты. Сотни молодых девушек устремляются на подиум, видя в нем мостик к лучшей жизни. Но на фоне развала страны конкурс оказывается под угрозой закрытия — денег на красоту у страны нет. В попытке найти решение Вера идёт на сделку с криминалитетом, попадая в опасную ловушку вместе со своими подопечными.
Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников. Группа Абалкина исследовала планету Надежда, которая погибла вследствие чудовищного эксперимента, проводимого там Странниками. После контакта с ними Абалкин убивает напарника и летит на Землю, чтобы запустить процесс, подобный тому,
