Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает - организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию - что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в организацию внедряется полицейский, а в это время у банды назревает конфликт с пусанским руководством.
Когда-то перспективный выпускник полицейской академии Кан Дон-у неожиданно оказался на низшей ступени своей карьеры. Однако новая трагедия заставляет его вернуться в тёмный мир Каннама: дочь его старой знакомой таинственно исчезает в преступном районе, где господствуют азартные игры и наркотики. Вместе с загадочным брокером Юн Гиль Хо, скрывающим своё влияние в тени, и молодой, честолюбивой прокуроршей Мин Со Джин, Дон-у решает вступить в противостояние с опасными силами, которые окутали район
